Checklist de migração do Project Online para o Planner
Um checklist prático e completo para migrar do Project Online para o Planner antes de 30 de setembro de 2026: da confirmação do prazo ao cutover, sem perder nada pelo caminho.
Um roteiro para não esquecer nada
A migração do Project Online para o Planner tem muitas peças móveis, e é fácil esquecer alguma sob pressão de prazo. Este checklist reúne, em ordem, tudo o que uma migração bem feita cobre, do primeiro diagnóstico ao cutover. Use como guia para conduzir o processo ou para avaliar uma proposta de migração. Cada bloco liga a um artigo com o detalhe.
O prazo é firme: 30 de setembro de 2026, data de aposentadoria do Project Online. Depois disso, o acesso ao serviço acaba.
1. Entender e confirmar o cenário
- Confirmar que a empresa usa Project Online (e não só Project desktop ou Project Server).
- Confirmar a data de aposentadoria e os marcos intermediários. Veja o cronograma da aposentadoria do Project Online.
- Confirmar o que não está sendo aposentado, para não migrar o que não precisa. Veja o que não está sendo aposentado.
- Verificar se a empresa também usava o Project for the web (transição já ocorrida).
2. Inventariar
- Listar todos os projetos: ativos, encerrados e críticos.
- Mapear customizações: campos personalizados, tabelas de pesquisa, modelos, fluxos de aprovação.
- Mapear integrações: Power BI, Power Automate, sistemas de terceiros, relatórios.
- Levantar pessoas e papéis: quem monta cronogramas, quem gerencia, quem só executa.
- Medir o volume: tamanho dos sites, documentos anexados, histórico a preservar.
3. Decidir destino e licenciamento
- Escolher o destino: Planner Premium, Project Server SE ou modelo híbrido. Veja Project Online x Planner Premium.
- Dimensionar licenças: quantos Project Plan 3, quantos Plan 5, quem fica no básico. Veja licenciamento do Planner Premium.
- Validar o orçamento e aprovar o plano com a liderança.
4. Exportar e fazer backup (cedo)
- Exportar os dados via SharePoint.
- Extrair dados estruturados via endpoints OData / ProjectData.
- Validar cada exportação (contagens, campos, amostras).
- Guardar os backups em local seguro, com controle de acesso e retenção.
- Detalhe completo em como exportar e fazer backup do Project Online.
5. Desenhar o destino
- Modelar planos e portfólios no Planner e no Planner Premium.
- Definir campos personalizados e estrutura de dados no Dataverse. Veja Dataverse por trás do Planner Premium.
- Planejar a reconstrução das integrações (Power Automate) e dos relatórios (Power BI).
- Planejar a visão de portfólio que substitui o Project Center e o Roadmap. Veja portfólios no Planner.
6. Migrar em ondas
- Agrupar projetos por área, criticidade ou prontidão.
- Migrar onda a onda, validando cada uma antes da próxima.
- Arquivar projetos encerrados a partir do backup (sem remontar).
- Recriar cronogramas: fases, tarefas, marcos, dependências e caminho crítico. Veja dependências, baselines e caminho crítico.
7. Validar
- Conferir paridade: número de projetos e tarefas, datas, dependências, campos.
- Confirmar o caminho crítico de cada projeto ativo.
- Registrar baselines novas no Planner Premium.
- Envolver os gerentes de projeto na validação.
- Testar integrações e dashboards reconstruídos.
8. Fazer o cutover
- Definir a data de virada e comunicar a todos.
- Tornar o Planner a fonte de verdade oficial.
- Acompanhar de perto nos primeiros dias.
- Confirmar que tudo que precisava foi preservado antes de 30/09/2026.
9. Adotar e evoluir
- Treinar as equipes na nova interface.
- Acompanhar a adoção e ajustar o que for preciso.
- Ativar automações, dashboards e recursos de IA (Copilot). Veja Copilot e o agente de gestão de projetos.
- Estabelecer a governança e a rotina de portfólio.
Evite os erros clássicos
Enquanto executa o checklist, tenha em mente os tropeços mais comuns: backup deixado para o fim, licenciamento mal dimensionado, integrações esquecidas e dependências não recriadas. A lista completa está em erros comuns na migração de Project para Planner.
Como a Fynx ajuda
A Fynx é Microsoft Solutions Partner (Data & AI) e executa esse checklist inteiro por você, com método e experiência no ecossistema Microsoft. Fazemos o assessment, o backup, o desenho do destino, a migração em ondas, a validação, o cutover e a adoção, integrando tudo ao Power Platform e ao Power BI. Comece pelo guia migração do Project para o Planner e fale com a gente para um plano com prazo e faixa de investimento.
Referências oficiais da Microsoft
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Este conteúdo é técnico de propósito. Se você precisa disso funcionando na empresa inteira, com governança e dentro do ecossistema Microsoft, é aí que a Fynx entra.
Veja como funciona a nossa migração do Project para o Planner, do dado espalhado ao painel que a diretoria usa toda semana.
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