Como usar hierarquias e ordenar por coluna no Power BI

Janeiro depois de abril e o mês em ordem alfabética envergonham o relatório#

Poucas coisas denunciam um relatório amador tão rápido quanto os meses aparecerem na ordem errada: abril, agosto, dezembro, fevereiro, em vez de janeiro a dezembro. O mesmo acontece com dias da semana e com categorias que têm uma ordem lógica própria. O Power BI, por padrão, ordena texto em ordem alfabética, e isso quebra a leitura. Ao lado desse problema está outra necessidade comum: navegar do geral ao detalhe, de ano para trimestre para mês, sem encher a tela de gráficos. As duas coisas se resolvem com recursos que todo criador de relatório deveria dominar. Este guia mostra como usar hierarquias e ordenar por coluna no Power BI para deixar o relatório profissional e navegável.

Ordenar por coluna resolve o problema do mês fora de ordem#

O recurso de ordenar por coluna, ou sort by column, existe para um propósito claro: fazer uma coluna de texto ser exibida na ordem de outra coluna, em vez da ordem alfabética. O caso mais clássico é o do nome do mês. Você tem uma coluna com o nome do mês, que quer mostrar, e uma coluna com o número do mês, de um a doze, que define a ordem correta. Ao configurar o nome do mês para ser ordenado pelo número do mês, o Power BI passa a exibir janeiro, fevereiro, março na sequência certa, mesmo mostrando o texto. O mesmo princípio vale para dias da semana, faixas de valor e qualquer categoria com ordem própria: você guarda uma coluna numérica de ordenação e manda o texto seguir por ela.

O passo a passo de ordenar por coluna é rápido#

Configurar é simples. Selecione a coluna de texto que está fora de ordem, por exemplo o nome do mês. Na faixa de ferramentas de coluna, escolha a opção de ordenar por coluna e aponte a coluna numérica que define a ordem, no caso o número do mês. Pronto: em qualquer visual onde o nome do mês aparecer, ele seguirá a ordem da coluna numérica. Um detalhe importante é que a coluna de ordenação precisa ter uma relação um para um coerente com a coluna exibida, ou seja, cada nome de mês deve corresponder sempre ao mesmo número, senão o Power BI acusa erro. Respeitada essa regra, o ajuste é definitivo e vale para o modelo inteiro.

Comparação entre ordenar por coluna e criar hierarquia#

Recurso	Para que serve	Resultado
Ordenar por coluna	Corrigir a ordem de exibição de um texto	Meses e categorias na sequência certa
Hierarquia	Agrupar níveis de detalhe em uma estrutura	Navegação de drill down organizada
Drill down	Descer do geral ao específico em um visual	Explora sem poluir a tela
Drill up	Voltar ao nível mais geral	Retorna à visão de conjunto

Hierarquias organizam a navegação do geral ao detalhe#

A hierarquia é uma estrutura que agrupa vários níveis relacionados em uma ordem de detalhamento. A mais comum é a de datas, com ano, trimestre, mês e dia, mas hierarquias de negócio também são muito úteis, como categoria, subcategoria e produto, ou região, estado e cidade. Ao criar uma hierarquia, você reúne esses campos em uma única estrutura que pode ser colocada em um visual de uma vez. Isso prepara o terreno para o drill down, o recurso que permite ao usuário descer nível a nível dentro do mesmo gráfico, do ano para o mês, da categoria para o produto, sem precisar de um visual separado para cada nível. Hierarquias bem montadas deixam o relatório enxuto e a exploração natural.

Drill down transforma um gráfico único em uma jornada de análise#

Com uma hierarquia dentro de um visual, o Power BI habilita botões de navegação que permitem descer e subir de nível. O usuário começa vendo, por exemplo, as vendas por ano; clica para descer e vê por trimestre; desce de novo e vê por mês. Esse movimento, o drill down, e seu inverso, o drill up, transformam um único gráfico em uma ferramenta de exploração completa, cobrindo do panorama ao detalhe sem lotar a página. É uma das formas mais elegantes de dar profundidade a um relatório mantendo a tela limpa. A dica é orientar o usuário sobre como navegar, já que nem todo mundo conhece esses botões de imediato, e garantir que cada nível faça sentido de negócio. Para construir relatórios com essa navegação, veja nossos serviços de Power BI, os dashboards e o guia completo de Power BI para empresas.

Uma boa tabela de datas amarra ordenação e hierarquia com folga#

Boa parte dos problemas de ordem e de navegação por tempo desaparece quando o modelo tem uma tabela de datas dedicada e bem construída. Ela costuma trazer, de fábrica, as colunas de nome e número do mês, de trimestre, de ano e de dia da semana, já preparadas para ordenar por coluna e para montar a hierarquia de datas. Investir em uma boa tabela de calendário resolve de uma vez a ordenação dos meses, a hierarquia temporal e ainda habilita a inteligência de tempo, como comparações ano contra ano. É um dos elementos mais reaproveitáveis de um modelo bem feito, e vale a pena montá-la com capricho desde o início, porque ela serve a praticamente todos os relatórios da empresa.

Perguntas frequentes#

Por que os meses aparecem fora de ordem no Power BI? Porque, por padrão, o Power BI ordena texto em ordem alfabética. Para corrigir, use ordenar por coluna, apontando o nome do mês para ser ordenado por uma coluna com o número do mês, de um a doze.

Como funciona ordenar por coluna? Você seleciona a coluna de texto e configura para ela seguir a ordem de outra coluna, geralmente numérica. Assim o texto é exibido, mas a sequência obedece à coluna de ordenação, resolvendo meses, dias da semana e faixas.

O que é uma hierarquia no Power BI? É uma estrutura que agrupa níveis de detalhe em ordem, como ano, trimestre, mês e dia, ou categoria, subcategoria e produto. Ela permite colocar todos os níveis em um visual e navegar entre eles com drill down.

O que é drill down? É o recurso de descer nível a nível dentro de um mesmo gráfico usando uma hierarquia, do geral ao detalhe, como de ano para mês. O drill up faz o caminho inverso, voltando à visão mais ampla, tudo sem poluir a tela.

A coluna de ordenação precisa de algum cuidado? Sim. Cada valor da coluna exibida deve corresponder sempre ao mesmo valor na coluna de ordenação, uma relação coerente. Se um mesmo nome de mês apontar para números diferentes, o Power BI acusa erro na configuração.

Uma tabela de datas ajuda nisso? Muito. Uma boa tabela de datas já traz nome e número do mês, trimestre e dia da semana prontos para ordenar por coluna e montar a hierarquia de tempo, além de habilitar comparações entre períodos. Vale montá-la com capricho.

Deixe a ordem certa e a navegação natural#

Ordenar por coluna acaba com o mês fora de ordem, e hierarquias com drill down dão profundidade sem lotar a tela. Com uma boa tabela de datas, os dois ficam fáceis e reaproveitáveis. Se quiser relatórios profissionais e navegáveis, fale com a gente.