Como publicar e agendar a atualização de um relatório

Construir o relatório é metade do trabalho; a outra metade é ele se atualizar sozinho#

Muita gente constrói um relatório caprichado no Power BI, publica, e comemora, até perceber, dias depois, que os dados estão congelados na foto do dia da publicação. O relatório está lá, bonito, mostrando números velhos, e ninguém sabe por quê. Publicar um relatório é só metade do trabalho; a outra metade, muitas vezes esquecida, é configurar a atualização automática para que os dados se mantenham frescos sem ninguém precisar mexer. Um relatório que não se atualiza sozinho vira uma armadilha, porque as pessoas decidem com base em dados desatualizados sem perceber. Saber publicar e agendar a atualização de um relatório é o que fecha o ciclo, entregando não só um relatório, mas um relatório vivo. Este guia mostra o passo a passo, do publish ao agendamento, e os pontos que costumam quebrar a atualização.

Publicar leva o relatório do seu computador para o serviço na nuvem#

O primeiro passo é publicar. O relatório que você construiu vive, inicialmente, no seu computador, no arquivo do Power BI Desktop. Para que outras pessoas o acessem e para que ele possa se atualizar automaticamente, ele precisa ir para o serviço do Power BI na nuvem. Isso é feito com a ação de publicar, que envia o relatório e seu modelo para uma área de trabalho no serviço. Uma vez publicado, o relatório fica acessível pela web, pode ser compartilhado, e passa a ser gerenciável no serviço, incluindo a configuração de atualização. Publicar é uma ação simples, de poucos cliques, mas é o marco que transforma um arquivo local em um relatório corporativo acessível. O ponto a entender é que publicar, sozinho, não faz o relatório se atualizar: ele sobe com a foto de dados que estava no momento do publish, e é a configuração seguinte, o agendamento, que faz os dados se renovarem. Publicar é levar o relatório para a nuvem; agendar é mantê-lo vivo.

A atualização depende das credenciais das fontes de dados#

Depois de publicado, para o relatório se atualizar, o serviço do Power BI precisa conseguir acessar novamente as fontes de dados de onde os dados vieram, e para isso precisa das credenciais. É comum publicar e a atualização falhar porque as credenciais das fontes não foram configuradas no serviço. No serviço, nas configurações do conjunto de dados, você informa como o Power BI deve se autenticar em cada fonte, seja um banco, um serviço, um arquivo. Sem credenciais válidas configuradas ali, a atualização não consegue buscar os dados novos e falha. Esse é um dos pontos que mais confundem quem está começando: o relatório funcionou no Desktop, mas na nuvem a atualização não roda, e a causa quase sempre é a autenticação das fontes não configurada ou expirada. Configurar corretamente as credenciais de cada fonte no serviço é o passo que habilita a atualização, e mantê-las válidas ao longo do tempo é o que a mantém funcionando. É um cuidado invisível quando dá certo e uma dor de cabeça quando esquecido.

Publicar e agendar envolve etapas encadeadas#

Etapa	O que faz
Publicar	Envia o relatório para o serviço na nuvem
Credenciais	Configurar como acessar cada fonte
Gateway	Necessário para fontes locais
Agendar atualização	Definir a frequência automática
Monitorar	Acompanhar falhas de atualização

Fontes locais exigem um gateway para a atualização funcionar#

Um ponto que já mencionamos em outras conexões e que é central aqui: se as fontes de dados do relatório estão na infraestrutura da empresa, on-premises, como um banco local ou uma planilha em um servidor interno, o serviço na nuvem não as alcança diretamente. Para isso é necessário um gateway de dados, a ponte que permite ao serviço do Power BI buscar dados de fontes locais. Sem o gateway, a atualização de um relatório que depende de fontes internas simplesmente não funciona, por mais que tudo o mais esteja configurado. Se as fontes já estão na nuvem e são acessíveis, o gateway pode não ser necessário. Identificar, desde a construção do relatório, se ele depende de fontes locais é importante, porque isso determina a necessidade do gateway para a atualização. Esse é um dos motivos mais comuns de a atualização agendada falhar, e antecipá-lo evita a frustração de configurar tudo e o dado continuar velho. Pensar no gateway junto com a publicação é parte de garantir um relatório que se atualiza de verdade.

Agendar a frequência e monitorar as falhas fecham o ciclo#

Com o relatório publicado, as credenciais configuradas e o gateway no lugar quando necessário, chega o passo final: agendar a atualização. No serviço, você define com que frequência o relatório deve buscar dados novos, uma vez por dia, várias vezes ao dia, conforme a necessidade do negócio e os limites da sua licença. A frequência deve refletir o quanto o dado realmente muda e o quanto a decisão precisa dele fresco: um relatório estratégico pode se atualizar uma vez ao dia, enquanto um operacional pode precisar de mais. Definida a frequência, o relatório passa a se renovar sozinho. Um último cuidado, muitas vezes negligenciado, é monitorar as atualizações: elas podem falhar por credenciais expiradas, gateway fora do ar, ou fonte indisponível, e é importante saber quando isso acontece antes que o usuário perceba o dado velho. Acompanhar o histórico de atualizações e configurar notificações de falha fecha o ciclo, garantindo não só que a atualização está agendada, mas que está de fato funcionando. Com esses passos, publicar, credenciais, gateway, agendar e monitorar, você entrega um relatório vivo, que se mantém atual sem trabalho manual e avisa quando algo dá errado. Para estruturar a publicação e a atualização dos seus relatórios de forma confiável, veja nossos serviços de Power BI, os serviços de engenharia de dados e o guia completo de Power BI para empresas.

Perguntas frequentes#

Publicar um relatório já o mantém atualizado? Não. Publicar leva o relatório para a nuvem com a foto de dados do momento, mas ele não se atualiza sozinho até você configurar as credenciais das fontes e agendar a atualização. Publicar é metade do trabalho; agendar é a outra metade.

Por que minha atualização falha depois de publicar? A causa mais comum é as credenciais das fontes não configuradas ou expiradas no serviço. O Power BI precisa saber como se autenticar em cada fonte para buscar dados novos. Se as fontes são locais, também pode faltar o gateway.

O que são as credenciais das fontes? São as informações de autenticação que o serviço do Power BI usa para acessar cada fonte de dados, como um banco ou um serviço, e buscar os dados atualizados. Elas são configuradas nas opções do conjunto de dados no serviço e precisam ser mantidas válidas.

Quando preciso de um gateway para atualizar? Quando as fontes de dados estão na infraestrutura da empresa, on-premises, como um banco local. O serviço na nuvem não alcança essas fontes diretamente, e o gateway é a ponte necessária. Fontes já em nuvem podem não precisar dele.

Com que frequência agendar a atualização? Conforme o quanto o dado muda e a decisão precisa dele fresco, respeitando os limites da sua licença. Um relatório estratégico pode se atualizar uma vez ao dia; um operacional pode precisar de mais vezes. A frequência deve refletir a necessidade real.

Preciso monitorar as atualizações? Sim. Atualizações podem falhar por credenciais expiradas, gateway fora do ar ou fonte indisponível. Acompanhar o histórico e configurar notificações de falha permite saber do problema antes que o usuário perceba o dado velho, fechando o ciclo.

Entregue um relatório vivo, não uma foto#

Publicar é só metade: sem configurar credenciais, gateway quando preciso, agendamento e monitoramento, o relatório congela na foto da publicação. Fechar esse ciclo é o que entrega um relatório que se mantém atual sozinho. Se quiser publicação e atualização confiáveis, fale com a gente.